2020年工程机械行业出口分析——出口韧性强 重点市场稳定

时间:2024-01-03 09:46:48

  据中国海关统计数据,2020年我国工程机产品(HS编码89种,其中主机产品76种,零部件13种)进出口贸易总额为,同比下降13.55 %。整机出口2202.41万台,同比下降1.26%,出口金额128.83亿美元,同比下降15.16%;零部件出口金额81.06亿美元,同比下降10.86%,数量同比下降13.41%。进口方面,2020年工程机械产品进口金额,同比下降6.9%。整机进口89.17万台,同比下降3.7%,进口金额18.37亿美元,同比下降10.7%;零部件进口金额19.24亿美元,同比下降2.94%,进口数量同比下降2.7%。

  受疫情影响,2020年初工程机械出口呈现了强劲的韧性。由于春节的原因,加之年初国内疫情的爆发,1月出口额同比下降4.3%,2月出口额下降猛烈,同比下降44.6%。3-4月份,随着国内工程机械企业陆续复工,为尽快完成订单,出口商抓紧交货,出口降幅呈现了短暂的恢复性收窄。

  但4月份境外疫情加快速度进行发展,出现了订单下降、间人没办法正常交流等问题,导致5、6、7月份工程机械出口出现大幅度地下跌,分别同比下降22.5%,25.1%和23.5%。随着境外封锁的逐步解除,经济活动开始恢复,8、9月份的出口额负增长开始放缓,同比下降幅度回到了11.6%、18.4%。

  10月份,我国工程机械出口额同比增长0.7%,2020年以来首次同比实现正增长。11月份出口额同比增长7.0%,同比连续两个月实现正增长。出口数量同比增长13.2%,自2019年7月以来,首次实现出口金额、数量双增长。12月份因电梯及其零部件产品出口大幅度地下跌等原因,当月出口额同比下降1.52%。

  自2016年以来,我国工程机械整机与零部件出口产品结构趋于平衡。随着整机产品质量的提升,后市场对配套零部件的需求也在一直上升。过去五年中,在保持着与整机同步发展的过程中,零部件出口的占比在不断的提高,是我国工程机械外贸出口结构趋于健康、合理。

  亚洲仍然是我国工程机械出口第一大市场,出口额为92.67亿美元,占出口总额的44.15%。虽然是出口第一大市场,但是对亚洲市场是所有大洲中下滑多的,降幅达到18.37%,高于平均降幅。

  欧洲以45.64亿美元的出口额和21.74%的出口占比为我国工程机械出口第二大市场,出口额同比下降7.94%。

  北美洲是我工程机械出口第三大市场。对北美洲出口27.99亿美元,占比13.33%,同比下降12.08%。北美洲基本为美国和加拿大市场,美国市场占北美市场87.24%。对美国出口额下降11.57%,对加拿大出口额下降15.36%。

  非洲以19.44亿美元出口额和9.26%的市场占比位列第四,同比下降11.27%;拉丁美洲以13.42亿美元出口额和6.4%的市场占比位列第五,同比下降8.64%。

  大洋洲市场上半年年对大洋洲出口10.73亿美元,占比5.11%,同比下降4.65%,占比位列第六位。

  尽管外贸形势严峻,企业压力骤升,但各大洲和重点市场出口占比均保持相对来说比较稳定,欧盟发达国家还略有增长,可以发现发达国家市场有韧性,底蕴强、抗风险能力强。

  2020年,我国向221个国家和地区完成出口。出口额排名前20名的国家地区出口额占出口总额的64.06%,涉及到亚洲、欧洲、北美洲、拉丁美洲、大洋洲,涵盖了发达国家和发展中国家等不同的市场,具有较强的代表性,体现出我国工程机械出口的特点。

  与2019年相比,2020年我国工程机械主要出口国别市场较为稳定,变化不大。排名前十的国家按照出口金额排序分别为:美国、俄罗斯、日本、澳大利亚、印度、越南、印度尼西亚、泰国、韩国、菲律宾,排名前十的国家出口金额占出口总金额的45.34%。

  对比2019年,重点出口国别没有变化,俄罗斯超过日本排名第二;澳大利亚、印度、越南分别上升了1位,排名第四、五、六;日本下降1位排名第3,印度尼西亚下降3位排名第7;美国、泰国、韩国、菲律宾保持不变。

  受疫情和中美贸易摩擦的影响,对美出口总额继续扩大,同比下降11.57%,对印尼的出口下降超过30%。出口排名前10的国家中,只有对泰国(第8位)出口增长,增长幅度为3.08%,挖掘机、装载机、起重机的出口大幅度增长,拉动了泰国进口我工程机械的整体涨幅。

  2020年出口多个方面数据显示,向“一带一路”全部64国出口总额达到89.88亿美元,同比下降16.68%,略高于出口下降幅度。向“一带一路”国家出口总额占出口总额的42.82%,略低于2019年的44.43%。“一带一路”市场排名前10的国家,全部在出口排名前20的国家内。别的市场增长明显的国家有土耳其、波兰和乌克兰等国,出口降幅较大的有印尼、新加坡、乌兹别克斯坦、孟加拉国、柬埔寨、蒙古等。

  我国工程机械除个别产品实现出口同比增长外,大部分产品均有不同程度的下滑。但增长亮眼的产品恰恰是工程机械行业的风向标产品履带式挖掘机。在今年疫情肆虐的背景下,出口受限,国内加强了新基建项目投资,国内挖掘机销售异常火爆,全年累计销售超过32万台,同比增长39%,创造了历史记录。市场也同样喜人,履带式挖掘机的出口数量增长了26.15%,出口金额同比增长3.14%。除履带式挖掘机外,出口金额增长的基本的产品还有压路机、轮胎式自推进起重机、扫雪机及吹雪机、轮胎挖掘机、自推进凿岩机、100吨以上的全地面汽车起重机、集装箱叉车等。

  装载机、推土机、起重量100吨以下的汽车起重机、混凝土泵车、叉车、零部件等传统优势和重点产品受到前期疫情的严重影响,导致出口额全部下滑。

  受疫情影响,大型集装箱运输公司削减运力,减少船队数量。同时,境外对我国出口海运货量供需失衡,导致运力不足、空箱短缺造成订舱困难。在海运航线中,中美航线的涨幅大,据波罗的海集装箱指数(FBX)显示,截至2020年12月31日,上海出口至美西、美东基本港市场平均运价分别为4195美元和5402美元,相较2020年年初每条运费价格,全部上涨了近三倍。其余各条航线运费也均有不同程度的激增。各航线运费疯涨,直接给企业造成物流成本增加。

  从2020年全年综合看来,人民币对美元的汇率中间价平均值是6.8974,与2019年平均值基本持平。下半年人民币对美元汇率升值接近10%,汇率波动幅度较大,汇兑损失导致企业利润受到直接影响。

  除中国外,疫情没办法得到有效控制,疫情防控要求导致的人员隔离、间人员流动限制等因素导致我国境外业务、服务人没办法开展正常商业活动,市场拓展受到极大影响。

  据《工程机械杂志社》报道,2021年1月我国挖机销量为2.05 万台,同比增长 106%;其中,国内销量 1.7 万台,同比增长 112%,出口销量 3500 台,同比增长 60%。随着经济活动影响的降低,工程机械整体出口降幅逐步收窄,我国工程机械外贸出口已有向好趋势。

  而随着我国疫苗接种范围的扩大,海外工程建设项目逐步重启,间人员交流某些特定的程度上恢复,同时竞争对象的生产、销售等领域仍面临一定困境,我国产业链整体竞争力将大幅度上升。预计2021年外贸出口金额同比增长10-13%,进口金额同比增长3-5%左右。

  一是在疫情尚未得到控制之时,利用我国的抗疫成果,工程机械企业应抓住欧美制造商供应链环节紧张的机会,充分的发挥国产设备的优势,占据更多市场占有率;提升自身产品品质衡量准则,与市场相对接,提升中国品牌整体形象。

  二是建议我国金融机构在海外可提供金融服务、信贷政策支持,解决金融后一公里的问题。

  三是在国家全力支持跨境电子商务贸易的背景下,鉴于工程机械设备单台价值较高,一般为商用,客户对商品市场信誉敏感,建议国家相关部门维护市场秩序,避免市场不规范行为。

  四是建议对海外工作人员优先接种疫苗,使人员尽快轮岗,尽快恢复境外商业拓展活动。

  五是建议建立海外客户黑名单数据库,避免新企业出口走弯路,为企业走出去保驾护航。(来源:工程矿业农机微平台)

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